Notas de la versión

Ahora las propuestas admiten archivos adjuntos. Añada hasta 10 archivos de respaldo —de hasta 10 MB cada uno— desde el editor de propuestas o el asistente móvil de propuestas, y su cliente podrá abrirlos o descargarlos directamente desde el enlace de la propuesta.

Reordene o elimine archivos mientras la propuesta se pueda editar y use la vista previa del remitente para confirmar cómo la verá el cliente antes de enviarla. Los archivos adjuntos se conservan al duplicar una propuesta o enviar una versión revisada, por lo que no es necesario volver a cargarlos. Consulte Añadir y compartir archivos con una propuesta para obtener más información.

Añada un número de teléfono a su perfil y aparecerá en la sección Preparado por de la propuesta en línea, la vista previa y el PDF, junto a su nombre y correo electrónico.

Añada opciones de pago para toda la empresa — PayPal, Stripe, Link, Zelle, Cash App, Venmo y otros enlaces — y aparecerá una pestaña de Payment Links en las páginas de clientes de propuestas y contratos firmados. Las opciones basadas en URL abren una página de pago, mientras que Zelle utiliza una dirección de correo electrónico o un número de teléfono que se puede copiar.

Ahora los espacios de trabajo pueden conectarse con otros sistemas mediante la Public API y los webhooks. Los administradores crean y revocan claves de API desde Settings > API Keys, y conectan la API para leer clientes, propuestas y artículos del catálogo, así como para crear clientes y artículos del catálogo. Desde Settings > Webhooks, los administradores pueden enviar a una URL eventos de propuestas firmadas, aceptadas y con cambios solicitados, además de eventos de nuevos clientes y nuevos artículos del catálogo, con entrega firmada y reintentos. Las claves de API y los webhooks solo están disponibles en el Team plan o planes superiores.

Las propuestas ahora admiten Términos y condiciones generales, independientes del contenido del Calendario de pagos y de los Términos del contrato relacionados con los niveles de servicio. Los términos generales aparecen en la propuesta que verá el cliente y en el contrato que se genera después de la aceptación.

Condiciones de pago cambia su nombre a Calendario de pagos en todo el generador de propuestas, la vista previa, la vista del cliente, el PDF y el contrato. La información de pago existente no cambia.

La opción Ayuda y soporte del menú de perfil ahora abre un panel de soporte dentro de la aplicación en lugar de iniciar un correo electrónico, con su nombre y dirección de correo electrónico ya completados.

Los nuevos miembros del equipo reciben una lista de comprobación en el panel, adaptada a su función, para configurar el negocio, explorar el creador de propuestas, crear su primera propuesta y enviarla a un cliente. La lista de comprobación se puede minimizar o descartar, volver a abrir desde la barra lateral e incluye un breve recorrido por el editor de propuestas.

Puede crear un nuevo servicio o producto directamente mientras añade elementos a una propuesta y devolver al catálogo reutilizable los elementos editados vinculados al catálogo. No se puede enviar una propuesta vacía hasta añadir al menos un elemento.

La incorporación del administrador ahora incluye la selección del oficio, los datos de la empresa, un número de licencia y un logotipo opcionales, la invitación de compañeros de equipo y los pasos siguientes. La selección del oficio puede influir en la terminología de los documentos.

Los artículos sugeridos del catálogo inicial están marcados como Ejemplo y se pueden eliminar sin afectar a los artículos que ya se hayan utilizado en propuestas. Los usuarios que no son administradores verán un mensaje que indica que la configuración está en curso.

La configuración también crea un borrador de ejemplo a partir de sus servicios importados, que puede consultar mediante las pestañas Borrador, Documento, Contrato y Tareas del trabajo. La vista del contrato es solo de lectura y no crea un contrato firmado ni inicia la aprobación por parte del cliente.

Ahora, Projects reúne la información de propuestas, contratos, facturas, listas de comprobación, fechas del proyecto, progreso y tareas del trabajo en un único espacio de trabajo.

Apropos comprueba si hay contactos similares antes de guardar un contacto nuevo y le permite revisar las posibles coincidencias.

Los comentarios del cliente y el estado de las solicitudes de cambio aparecen en la pantalla de una propuesta abierta sin necesidad de actualizarla.

Al crear un presupuesto o una factura de QuickBooks para un contacto no vinculado, Apropos busca posibles clientes coincidentes en QuickBooks para que usted pueda vincular un cliente existente o crear uno nuevo.

Puede administrar sus preferencias de correos electrónicos de marketing y actualizaciones del producto desde el área Notificaciones de su perfil.

Los usuarios cuyo plan no incluye estimaciones o facturas de QuickBooks reciben una explicación y una opción para actualizar su plan.

Un cliente ya no puede aceptar la misma versión de una propuesta después de solicitar cambios; debe esperar a recibir una propuesta revisada.