Notas de la versión

Las propuestas ahora admiten Términos y condiciones generales, independientes del contenido del Calendario de pagos y de los Términos del contrato relacionados con los niveles de servicio. Los términos generales aparecen en la propuesta que verá el cliente y en el contrato que se genera después de la aceptación.

Condiciones de pago cambia su nombre a Calendario de pagos en todo el generador de propuestas, la vista previa, la vista del cliente, el PDF y el contrato. La información de pago existente no cambia.

La opción Ayuda y soporte del menú de perfil ahora abre un panel de soporte dentro de la aplicación en lugar de iniciar un correo electrónico, con su nombre y dirección de correo electrónico ya completados.

Los nuevos miembros del equipo reciben una lista de comprobación en el panel, adaptada a su función, para configurar el negocio, explorar el creador de propuestas, crear su primera propuesta y enviarla a un cliente. La lista de comprobación se puede minimizar o descartar, volver a abrir desde la barra lateral e incluye un breve recorrido por el editor de propuestas.

Puede crear un nuevo servicio o producto directamente mientras añade elementos a una propuesta y devolver al catálogo reutilizable los elementos editados vinculados al catálogo. No se puede enviar una propuesta vacía hasta añadir al menos un elemento.

La incorporación del administrador ahora incluye la selección del oficio, los datos de la empresa, un número de licencia y un logotipo opcionales, la invitación de compañeros de equipo y los pasos siguientes. La selección del oficio puede influir en la terminología de los documentos.

Los artículos sugeridos del catálogo inicial están marcados como Ejemplo y se pueden eliminar sin afectar a los artículos que ya se hayan utilizado en propuestas. Los usuarios que no son administradores verán un mensaje que indica que la configuración está en curso.

La configuración también crea un borrador de ejemplo a partir de sus servicios importados, que puede consultar mediante las pestañas Borrador, Documento, Contrato y Tareas del trabajo. La vista del contrato es solo de lectura y no crea un contrato firmado ni inicia la aprobación por parte del cliente.

Ahora, Projects reúne la información de propuestas, contratos, facturas, listas de comprobación, fechas del proyecto, progreso y tareas del trabajo en un único espacio de trabajo.

Apropos comprueba si hay contactos similares antes de guardar un contacto nuevo y le permite revisar las posibles coincidencias.

Los comentarios del cliente y el estado de las solicitudes de cambio aparecen en la pantalla de una propuesta abierta sin necesidad de actualizarla.

Al crear un presupuesto o una factura de QuickBooks para un contacto no vinculado, Apropos busca posibles clientes coincidentes en QuickBooks para que usted pueda vincular un cliente existente o crear uno nuevo.

Puede administrar sus preferencias de correos electrónicos de marketing y actualizaciones del producto desde el área Notificaciones de su perfil.

Los usuarios cuyo plan no incluye estimaciones o facturas de QuickBooks reciben una explicación y una opción para actualizar su plan.

Un cliente ya no puede aceptar la misma versión de una propuesta después de solicitar cambios; debe esperar a recibir una propuesta revisada.

Los administradores del espacio de trabajo pueden elegir Bid, Quote, Estimate o Proposal como terminología de los documentos. La terminología seleccionada aparece en todo el espacio de trabajo, el creador, los correos electrónicos, los archivos PDF, las notificaciones y las páginas visibles para los clientes. Los documentos que ya se enviaron conservan la terminología original.

QuickBooks ahora usa el control oficial Connect to QuickBooks, y cuando la autorización caduca, aparece el aviso Reconnect QuickBooks en lugar de un error genérico.

Los documentos de propuesta pueden mostrar la identidad y los datos de contacto de su empresa. Las listas de verificación de trabajos imprimibles pueden incluir la marca de su empresa, la información del cliente, la dirección del trabajo y las instrucciones seleccionadas para los elementos de trabajo.

Los correos electrónicos de propuestas, contratos, aceptaciones y solicitudes de cambio usan un diseño compartido con el nombre de su empresa. Las vistas del cliente para documentos firmados muestran las pestañas Propuesta y Contrato, con controles para imprimir y descargar.

Los elementos de las propuestas se pueden organizar en secciones con nombre que usted puede renombrar, reordenar o eliminar. Las vistas del cliente muestran los encabezados de las secciones, los subtotales, los detalles de los elementos y las indicaciones sobre elementos opcionales.

Las entradas de Products & Services se pueden clasificar y filtrar por tipo, incluidos los productos y servicios.

La importación manual de elementos de línea y el flujo de trabajo anterior para explorar plantillas se eliminaron de Settings y Products & Services. Ahora los elementos del catálogo se administran directamente en Products & Services.

Las páginas específicas de Inicio de sesión y Registrarse reemplazaron las rutas anteriores de inicio de sesión. Es posible que deba actualizar los marcadores guardados o las redirecciones que usan las rutas antiguas.