Añada y comparta archivos con una propuesta
Adjunte archivos de respaldo — planos, fichas técnicas, fotos o documentos — a una propuesta, y su cliente podrá abrirlos o descargarlos directamente desde el enlace de la propuesta. Puede gestionar los archivos adjuntos mientras la propuesta sea editable, y estos se conservarán cuando duplique la propuesta o envíe una versión revisada.
Qué puede adjuntar
Cada propuesta admite hasta 10 archivos adjuntos y cada archivo puede pesar hasta 10 MB. Se aceptan archivos PDF, imágenes (PNG, JPEG, WebP), Word, Excel, PowerPoint y archivos de texto o CSV. No se pueden adjuntar archivos vacíos.
Los archivos PDF, de imagen y de texto se abren como una vista previa integrada. Los archivos de Word, Excel, PowerPoint y CSV solo se pueden descargar.
Añada archivos adjuntos en el editor de propuestas
Abra una propuesta en el editor y busque la tarjeta Archivos adjuntos debajo de los elementos de la propuesta.
Seleccione los archivos o arrástrelos a la tarjeta. La lista muestra el nombre y el tamaño de cada archivo para que pueda confirmar lo que ha añadido.
Reordene y elimine archivos adjuntos
Puede reordenar y eliminar archivos adjuntos mientras la propuesta sea editable — es decir, cuando sea un borrador o una propuesta con una solicitud de cambios pendiente de su parte. Use la vista previa del remitente para confirmar exactamente cómo aparecerán los archivos adjuntos para su cliente antes de enviar la propuesta.
Una vez que envíe la propuesta, los archivos adjuntos pasarán a ser de solo lectura: usted y su cliente podrán seguir abriendo y descargando los archivos, pero los controles para añadir, eliminar y reordenar estarán ocultos. Si el cliente solicita cambios, la propuesta se desbloqueará y los archivos adjuntos volverán a ser editables.
Añada archivos adjuntos desde un dispositivo móvil
En el asistente de propuestas para dispositivos móviles, los archivos adjuntos se añaden en el paso Revisar, el mismo momento en que comprueba la propuesta antes de enviarla.
Lo que verá su cliente
Los archivos adjuntos aparecen en una sección de Archivos adjuntos de solo lectura en el enlace de la propuesta que recibe su cliente. Cada archivo se abre integrado o se descarga, y tiene su propio botón de descarga. Los archivos de imagen muestran una miniatura cuando hay una vista previa disponible; los demás archivos muestran un icono de tipo de archivo.
Duplicados y versiones revisadas
Los archivos adjuntos se conservan cuando duplica una propuesta o crea una nueva versión después de que un cliente solicite cambios, por lo que no tendrá que volver a cargar los archivos.