Añada un producto o servicio a su catálogo
Añada un producto o servicio reutilizable desde Products & Services para poder usarlo una y otra vez en sus propuestas. Cada elemento que cree pasa a formar parte de su catálogo de precios, y usted completa en dos pestañas separadas los detalles que verá el cliente y los que solo verá su equipo.
Cree el elemento
Abra Products & Services, haga clic en Nuevo elemento y complete el panel Nuevo elemento. También puede abrir el mismo panel desde el acceso directo Añadir elemento del Dashboard.
Abra Products & Services.
Haga clic en Nuevo elemento.
Introduzca un nombre. Este campo es obligatorio para crear el elemento.
Introduzca un precio unitario. Debe ser un número; los valores vacíos o no válidos se guardan como 0.
Elija un tipo. El valor predeterminado es Servicio y las opciones son Servicio, Producto, Producto de inventario y Paquete.
Si lo desea, añada una descripción para su propia referencia.
Haga clic en Crear elemento.
Cuando se guarda el elemento, aparece la confirmación Elemento creado y Apropos abre la página de detalles del elemento. Si no se puede guardar, aparece el mensaje No se pudo crear el elemento. El formulario inicial es intencionadamente breve: después de crear el elemento, puede añadir el alcance detallado, los entregables y el texto del contrato.
Complete la pestaña Interno
La pestaña Interno contiene los campos que solo usted y su equipo pueden ver, y es la vista predeterminada al abrir un elemento. Estos datos nunca aparecen en una propuesta.
Nombre
Descripción
Precio predeterminado
Tipo
Lista de tareas internas: las instrucciones que sigue su equipo. Solo usted y su equipo pueden verla; nunca se muestra a los clientes y se utiliza para generar la lista de tareas del trabajo cuando la propuesta se convierte en un proyecto.
Complete la pestaña Lo que ven los clientes
La pestaña Lo que ven los clientes contiene el contenido que aparece en cada propuesta que incluye este elemento. Estos campos se incorporan a la propuesta y se muestran al cliente.
Imagen
Descripción para el cliente
Alcance del trabajo
Plazo de entrega
Entregables: un elemento con viñeta por línea, que se inserta directamente en la propuesta.
Reglas del contrato: texto listo para insertar en la sección del contrato de cada propuesta.
En la propuesta, cada una de estas secciones dirigidas al cliente se muestra solo cuando contiene información, por lo que puede dejar una sección en blanco para ocultarla. El precio del elemento aparece en la propuesta como el precio de la línea.
No incluya notas internas en la pestaña Lo que ven los clientes. Todo lo que coloque allí se envía al cliente en cada propuesta que incluya el elemento.
Cómo se utiliza el elemento
Un elemento del catálogo se convierte en una línea cuando lo añade a una propuesta. La propuesta copia el precio predeterminado del elemento en el momento en que lo añade, y la línea tiene su propio precio y cantidad.
Añadir un elemento a una propuesta es independiente de crearlo. El flujo del catálogo solo crea un elemento reutilizable; no lo añade automáticamente a una propuesta. Para incorporar elementos existentes desde su sistema de contabilidad en lugar de escribirlos, conecte QuickBooks y sincronice los datos; la creación manual no requiere QuickBooks.