¿Cómo guardo una propuesta como borrador?
No necesita hacer clic en un botón Guardar: ¡Apropos guarda su propuesta como borrador automáticamente! Al crear una propuesta nueva, se crea inmediatamente un borrador y las modificaciones de texto se guardan por sí solas.
Es posible que su organización llame a las propuestas Cotizaciones, Presupuestos u Ofertas. El comportamiento del borrador y del guardado automático es el mismo.
¿Cómo creo una propuesta en borrador?
Abra Proposals y haga clic en Create Proposal. Apropos crea una propuesta nueva con el estado Draft y la abre en el editor, donde puede agregar un cliente, artículos, secciones y texto.
¿Necesito hacer clic en Guardar?
No. Los campos de texto principales del editor —el nombre de la propuesta, la dirección, el párrafo introductorio, las condiciones de pago, los términos y condiciones y los próximos pasos— se guardan automáticamente. Después de dejar de escribir durante aproximadamente 1,5 segundos, el editor muestra Saving… y luego Saved. Otros cambios, como asignar un cliente, agregar o editar artículos y secciones, y cambiar la configuración de la propuesta, se guardan a medida que los realiza.
¿Qué necesito antes de poder enviar un borrador?
Para enviarlo, necesita al menos un artículo y una dirección de correo electrónico del cliente. Al enviarlo, el estado cambia de Draft a Sent y el cliente recibe por correo electrónico un enlace para revisar la propuesta.
¿Puedo editar una propuesta después de enviarla?
Una vez enviada una propuesta, queda bloqueada para edición. Si el cliente solicita cambios, la propuesta se desbloquea y Apropos crea un borrador revisado que usted puede editar y volver a enviar.
¿Puedo eliminar o duplicar un borrador?
Sí. Los borradores se pueden eliminar y, al duplicar una propuesta, se crea una copia nueva con el estado Draft.