¿Cuál es la diferencia entre un contacto, un lead y un cliente?
Un registro nuevo comienza como Contacto, se convierte en Lead cuando usted le crea o envía una propuesta y se convierte en Cliente únicamente después de que el contrato resultante se firma por completo.
Contactos, leads y clientes
Cada persona que usted agrega a Apropos es un contacto. A medida que avanza por su embudo de ventas, Apropos actualiza su estado automáticamente.
Contacto — una persona guardada con sus datos de contacto. Cada persona nueva que usted agrega manualmente comienza con este estado.
Lead — un contacto al que usted está proponiendo activamente sus servicios. Un registro se convierte en Lead cuando usted le crea o envía una propuesta.
Cliente — un contacto cuyo contrato se ha firmado por completo. Este es el estado final.
¿Cuándo se convierte un lead en cliente?
Un registro se convierte en Cliente únicamente cuando el contrato se formaliza por completo, no cuando se acepta la propuesta. Cuando el cliente acepta la propuesta, esta pasa al estado Aceptada y el contacto permanece como Lead. Si la opción Generar contrato al aceptar está activada, Apropos crea el contrato e inicia el proceso de firma; si está desactivada, no se crea ningún contrato y el registro no se convierte en Cliente.
¿Qué ocurre si se requiere una contrafirma?
La contrafirma determina quién completa la transición. Si su organización omite la contrafirma, la acción Firmar contrato del cliente cambia la propuesta al estado Firmada y convierte el contacto o lead en Cliente. Si se requiere una contrafirma, la acción Contrafirmar contrato del propietario es la que completa la transacción, cambia la propuesta al estado Firmada y convierte el contacto o lead en Cliente.
¿Por qué mi contacto siguió siendo un lead después de que el cliente aceptó?
La aceptación por sí sola no convierte un registro. La transición a Cliente ocurre únicamente cuando el contrato se formaliza por completo, por lo que el registro permanece como Lead después de que el cliente acepta y hasta que el contrato se firma por completo, incluida la contrafirma del propietario cuando sea necesaria.
¿Puedo cambiar un estado manualmente?
No. No existe un selector de estado manual ni un botón de conversión. En la página de detalles de un contacto, el campo Tipo muestra el estado actual y está marcado como administrado automáticamente, por lo que el estado solo cambia mediante el flujo de trabajo descrito anteriormente.
¿Qué ocurre con los clientes de QuickBooks?
Los registros sincronizados desde QuickBooks se guardan como registros de Cliente. Si un contacto ya está guardado en QuickBooks, es porque usted ya le ha vendido anteriormente; por lo tanto, es un cliente. Consulte Conectar QuickBooks y Coincidencia de clientes de QuickBooks.