Personalice su plantilla de contrato con campos de combinación

Apropos genera automáticamente un contrato a partir de una propuesta aceptada, y usted controla lo que contiene ese contrato editando su plantilla de contrato predeterminada con campos de combinación. Los campos de combinación son marcadores de posición, como {{client_name}}, que se completan con los datos de cada propuesta cuando se genera el contrato.

Cómo se generan los contratos

Un contrato se crea únicamente cuando un cliente acepta una propuesta con la opción Generate contract on acceptance activada (está activada de forma predeterminada). Si está desactivada, el cliente solo puede ver e imprimir la propuesta aceptada y no se crea ningún contrato.

Al aceptar la propuesta, Apropos ensambla el contrato a partir de la Default contract template guardada de su organización (o de una plantilla predeterminada integrada si no ha guardado ninguna) y la completa con los servicios seleccionados de la propuesta aceptada, las condiciones de pago y los términos y condiciones. Después, el cliente firma desde el mismo enlace, sin necesidad de tener una cuenta. Cuando no se requiere una contrafirma, el contrato queda completamente formalizado en cuanto el cliente firma; cuando sí se requiere, el propietario firma posteriormente.

Campos de combinación que puede usar

Cada campo de combinación extrae un valor específico de la propuesta, del perfil de su empresa o del evento de firma. Los ocho campos siguientes aparecen en el selector Merge fields — click to insert.

Campo de combinación	Qué completa
`{{client_name}}`	El nombre del cliente de la propuesta.
`{{business_name}}`	El nombre del perfil de su empresa (si no está disponible, se usa el nombre de la organización).
`{{services_section}}`	Los servicios seleccionados de la propuesta aceptada, incluido su alcance. Los precios individuales se omiten cuando la propuesta oculta los precios por partida.
`{{contract_rules_section}}`	Las reglas contractuales de los servicios seleccionados.
`{{payment_terms}}`	El calendario de pagos de la propuesta.
`{{terms_and_conditions}}`	Los términos y condiciones de la propuesta.
`{{total_amount}}`	El total de los servicios seleccionados, con formato de dólares estadounidenses.
`{{signed_date}}`	La fecha en que firma el cliente (o el propietario). Se mantiene como marcador de posición hasta que alguien firma.

{{client_company}} también es compatible y completa el nombre de la empresa del cliente, pero no aparece en el selector; puede escribirlo manualmente si lo desea.

Edite la plantilla de contrato predeterminada

Solo los administradores pueden cambiar la plantilla. La plantilla se guarda automáticamente mientras escribe, por lo que no necesita hacer clic en un botón para guardarla.

Abra Settings y seleccione la pestaña Contracts.
En el editor Default contract template, coloque el cursor donde desea que aparezca un valor.
En Merge fields — click to insert, haga clic en un campo como {{client_name}}. Apropos inserta el marcador de posición en la posición del cursor.
Agregue o reorganice el texto y los marcadores de posición circundantes según sea necesario. El editor muestra Saving... mientras se guardan sus cambios.

También puede escribir o pegar directamente un campo de combinación, incluido {{client_company}}. Cualquier token no compatible se deja en la plantilla tal como está escrito.

La plantilla es predeterminada, no un contrato específico para cada propuesta. Se aplica a todos los contratos generados a partir de una propuesta aceptada. Para variar el contenido según el trabajo, ajuste el calendario de pagos, los términos y las partidas de la propia propuesta antes de que sea aceptada.

Solicite su propia contrafirma

De forma predeterminada, el contrato queda completamente formalizado en cuanto el cliente firma. Para solicitar su propia firma después de que firme el cliente, active Require countersignature en la misma pestaña de configuración Contracts.

Con la contrafirma activada, la firma del cliente cambia el estado de la propuesta a Awaiting countersignature, y usted la completa desde la vista del proyecto con Counter-Sign Contract. Si está desactivada, la firma del cliente hace que el contrato quede completamente formalizado de inmediato.

La redacción predeterminada del contrato no constituye asesoramiento jurídico. Apropos no ofrece asesoría legal, por lo que debe revisar con su propio abogado cualquier contrato que envíe antes de utilizarlo.

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