Ciclo de vida y estados de las propuestas
El área de Propuestas organiza su trabajo en cuatro vistas del ciclo de vida: Activas, En curso, Completadas y Perdidas. El estado Cerrada retira una propuesta de las vistas activas, pero permite seguir encontrándola.
Las cuatro vistas del ciclo de vida
Abra Propuestas y elija una vista para ver las propuestas de esa parte del flujo de trabajo. Las cuatro vistas son Activas, En curso, Completadas y Perdidas.
Una propuesta aceptada se abre directamente en la vista del proyecto en estado completado, donde puede consultar el trabajo, los documentos y el estado de firma de ese proyecto.
Las acciones cambian en cada etapa
El menú Acciones de una propuesta muestra solo las opciones que corresponden a su etapa actual. A medida que una oportunidad pasa de activa a completada, las acciones disponibles cambian para adaptarse; por ejemplo, puede reenviar un contrato, cerrar una oportunidad, duplicarla, sincronizarla con QuickBooks o archivarla. Consulte Crear y enviar una propuesta para conocer las acciones disponibles durante el envío.
Propuestas cerradas
Marque una propuesta como Cerrada cuando el cliente la haya rechazado o cuando ya no vaya a avanzar. De este modo, dejará de aparecer entre sus tareas activas sin eliminarla.
Abra el menú Acciones de la propuesta y seleccione Marcar como cerrada.
Confirme el cambio de estado.
Al cerrar una propuesta, esta se elimina de la lista predeterminada de Propuestas y del área de atención del Dashboard. Puede seguir encontrándola mediante el filtro de estado, pero queda bloqueada: una propuesta Cerrada no se puede editar ni permite solicitar cambios.