Configuración de propuestas

Los interruptores controlan lo que sus clientes ven en una propuesta y lo que sucede cuando la aceptan. Puede configurarlos en dos niveles: valores predeterminados para toda la organización en Configuración y anulaciones específicas para cada propuesta en el editor de propuestas. Cuando una propuesta tiene su propio valor, este prevalece sobre el valor predeterminado de la organización.

Establecer valores predeterminados para toda la organización

Los interruptores globales se encuentran en Configuración, en la pestaña cuyo nombre corresponde al término actual del documento (inicialmente, Proposals), y solo un administrador de la organización puede cambiarlos. Estos valores establecen la configuración predeterminada con la que comienzan las nuevas propuestas.

1. Abra Configuración desde la barra lateral de administración.

2. Abra la pestaña que muestra el término actual del documento (inicialmente, Proposals).

3. Establezca Mostrar imágenes de los artículos de forma predeterminada para controlar si las nuevas propuestas muestran la imagen de cada partida. Las nuevas propuestas muestran la imagen a menos que la desactive para esa propuesta específica.

4. Establezca Formato del número de propuesta en Con prefijo, Simple o Ninguno. Con prefijo es la opción predeterminada y Ninguno oculta el número de propuesta.

Ambas configuraciones se guardan en el momento en que las cambia; no hay ningún botón Guardar.

Por separado, en Perfil de empresa, los interruptores de Mostrar en las propuestas controlan si su dirección, teléfono, número de licencia, sitio web y correo electrónico aparecen en sus propuestas. Estos valores son únicamente globales y no tienen una anulación específica por propuesta; cada uno está desactivado de forma predeterminada.

Establecer interruptores específicos para cada propuesta

Los interruptores específicos de cada propuesta se encuentran en el panel Configuración de la propuesta, en el lado derecho del editor de propuestas. Se aplican únicamente a esa propuesta y solo se pueden editar mientras la propuesta esté en borrador.

1. Abra la propuesta en el editor.

2. En el panel Configuración de la propuesta, establezca las opciones para esta propuesta:

• Número de propuesta — elija Con prefijo, Simple o Ninguno. Esto anula el formato de número de la organización para esta propuesta.

• Mostrar precios individuales — está activado de forma predeterminada. Desactívelo para ocultar el precio de cada partida; el total de la propuesta seguirá mostrándose cuando la propuesta tenga partidas.

• Mostrar imágenes de los artículos — anula la configuración de la organización Mostrar imágenes de los artículos de forma predeterminada para esta propuesta.

• Generar contrato al aceptar — está activado de forma predeterminada. Desactívelo para que el cliente solo pueda ver e imprimir la propuesta después de aceptarla y no se cree ningún contrato.

Cada cambio se guarda de inmediato. Consulte Personalizar la plantilla del contrato con campos de combinación para saber qué sucede cuando Generar contrato al aceptar está activado.

Cómo funcionan las anulaciones específicas de cada propuesta

Cada interruptor se resuelve en este orden: el valor propio de la propuesta, si se ha establecido; después, el valor predeterminado de la organización; y, por último, un valor predeterminado integrado. Un valor específico de la propuesta, activado o desactivado, anula la configuración de la organización.

Cambiar un valor predeterminado de la organización solo afecta a las propuestas que todavía no tienen su propio valor para ese interruptor. No modifica las propuestas que ya ha creado, y un cambio específico de una propuesta no modifica el valor predeterminado de su organización.

Consulte Configurar el texto predeterminado de las propuestas para conocer los valores predeterminados relacionados de la organización que rellenan previamente las secciones narrativas de una propuesta, y Añadir un producto o servicio a su catálogo para consultar el contenido visible para el cliente que acompaña a cada partida.