Conectar QuickBooks
Conecte QuickBooks desde Configuración para importar sus servicios y clientes a Apropos y, después, crear presupuestos y facturas en QuickBooks a partir de propuestas aceptadas. Solo los administradores de la organización pueden conectarlo, y su plan debe incluir la sincronización con software de contabilidad: en los planes públicos, esto corresponde a Pro (sincronización unidireccional) o Team (sincronización bidireccional completa).
Antes de comenzar
Necesita una empresa activa de QuickBooks para autorizarla mediante Intuit y debe haber iniciado sesión como administrador de la organización. Los usuarios que no son administradores son redirigidos al panel y no pueden abrir Configuración.
QuickBooks es opcional. Puede introducir los artículos del catálogo manualmente y conectar QuickBooks más adelante, cuando su plan lo incluya.
Conecte su cuenta de QuickBooks
La conexión se realiza mediante una ventana emergente de autorización de Intuit. Si su navegador la bloquea, permita las ventanas emergentes para este sitio e inténtelo de nuevo.
Abra Configuración y seleccione la pestaña Integraciones.
Busque la tarjeta de QuickBooks. Mostrará No conectado hasta que establezca la conexión.
Haga clic en Conectar QuickBooks. Apropos abrirá una página de autorización de Intuit en una ventana emergente.
Inicie sesión en Intuit y autorice a Apropos para acceder a su empresa de QuickBooks.
Vuelva a Apropos. La tarjeta ahora muestra Conectado, su ID de empresa y Última sincronización, y Apropos comienza a sincronizar su catálogo.
Si su plan no incluye la sincronización con QuickBooks, al hacer clic en el control de conexión se abrirá un cuadro de diálogo para actualizar el plan en lugar de iniciar la autorización. Actualice a un plan con sincronización de QuickBooks y, después, conéctelo.
Ejecute una sincronización
Al conectarse, se inicia automáticamente una sincronización completa. Cuando finalice, verá un mensaje con el número de servicios y clientes importados o No hay elementos para sincronizar si QuickBooks no tiene nada que importar.
En Configuración, use Sincronizar todo para volver a ejecutar una sincronización completa o Desconectar para desvincular QuickBooks.
En Productos y servicios, use Sincronizar desde QuickBooks para importar o actualizar sus servicios.
En Contactos, use Sincronizar desde QuickBooks para importar o actualizar sus clientes.
Qué se sincroniza desde QuickBooks
La sincronización importa los servicios, artículos que no son de inventario, artículos de inventario y grupos de QuickBooks a su catálogo, e importa sus clientes de QuickBooks a Contactos. También se transfieren los nombres, las descripciones, los precios predeterminados y las imágenes de los artículos, junto con los nombres, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, los nombres de las empresas y las direcciones de los clientes.
Mientras estén conectados, QuickBooks administra los campos del catálogo y de los contactos que proceden de QuickBooks, por lo que no se pueden editar en Apropos. Al desconectarlos, podrá editarlos de nuevo.
Cree documentos en QuickBooks
En una propuesta aceptada o firmada, puede crear el presupuesto o la factura correspondiente en QuickBooks. Las acciones de la propuesta muestran Crear presupuesto y Crear factura una vez que la propuesta está bloqueada y hay un cliente vinculado. Apropos crea el cliente, el presupuesto o la factura en QuickBooks y adjunta el PDF de la propuesta y el PDF del contrato firmado, cuando están disponibles.
Vuelva a conectar una conexión caducada
Si su conexión de QuickBooks caduca, Apropos muestra un mensaje que indica que la conexión ha caducado y una acción Volver a conectar. Vuelva a conectarla desde Configuración para continuar sincronizando y creando documentos.