Configure enlaces de pago para sus clientes
Añada enlaces de pago para que sus clientes puedan pagar desde una propuesta o un contrato firmado. Apropos muestra las opciones de pago que usted configura únicamente como instrucciones; no procesa el pago ni lleva un registro de los saldos.
Añada enlaces de pago en Configuración
Solo los administradores de la organización pueden acceder a Configuración, donde usted configura las opciones de pago que acepta su empresa. Puede configurar PayPal, tarjeta de crédito o débito (con tecnología de Stripe), Link, Zelle, Cash App, Venmo y Other.
Abra Configuración desde la barra lateral de administración.
Abra la pestaña Enlaces de pago.
Para cada proveedor, introduzca el valor que necesita. Los proveedores basados en URL (PayPal, tarjeta de crédito o débito, Link, Cash App, Venmo y Other) requieren un enlace que abra una página de pago. Zelle requiere un dato de contacto: una dirección de correo electrónico válida o un número de teléfono, ya que Zelle no tiene un enlace de pago universal.
Haga clic en Guardar. Un proveedor está activo cuando tiene un valor guardado; al borrar un campo, se elimina ese proveedor.
El valor de Zelle debe ser una dirección de correo electrónico válida o un número de teléfono de al menos 10 dígitos.
Cómo ven y usan los enlaces de pago sus clientes
Una vez firmada una propuesta, la vista del cliente incluye una pestaña Enlaces de pago junto a las pestañas de la propuesta y el contrato. La pestaña solo aparece cuando se ha configurado al menos una opción de pago, y muestra el Total de la propuesta y el Calendario de pagos (cuando existe uno) encima de las opciones de pago.
Las opciones basadas en URL aparecen como un enlace Pagar ahora que abre la página de pago en una pestaña nueva. Zelle aparece como una dirección de correo electrónico o un número de teléfono que el cliente puede copiar en su aplicación de pagos.
Qué registra Apropos
Las visualizaciones y los clics en los enlaces de pago aparecen en el registro de actividad de la propuesta poco después de que un cliente vea o use un enlace, para que usted pueda saber cuándo consultó sus opciones de pago.
Apropos solo proporciona estas instrucciones de pago. El proveedor de pagos que usted configuró se encarga de completar los pagos, gestionar los saldos, emitir reembolsos y realizar la conciliación.
Consulte Crear y enviar una propuesta para conocer los pasos necesarios para firmar una propuesta y hacer que aparezcan las opciones de pago.