Cotización interactiva

La cotización interactiva —que permite al cliente editar cantidades o precios y ver cómo el total se actualiza en tiempo real— aún no está disponible en Apropos. La forma compatible de recopilar las preferencias del cliente antes de finalizar consiste en estructurar su propuesta en secciones de opciones y recopilar comentarios mediante Solicitar cambios.

Estructure su propuesta en secciones de opciones

Las secciones le permiten presentar el alcance base, las alternativas y los complementos como partes independientes y claramente identificadas de la propuesta, cada una con su propio subtotal.

1. En el área Items del editor de propuestas, haga clic en Agregar sección. Aparecerá una nueva sección llamada Nueva sección y se activará el modo de cambio de nombre.

2. Cambie el nombre de la sección para describir la opción o alternativa que contiene.

3. Haga clic en Agregar elemento para añadir elementos del catálogo a la sección.

4. Use Mover hacia arriba y Mover hacia abajo para ordenar las secciones como desea que el cliente las lea.

Cada sección que tenga al menos un elemento muestra un Subtotal, para que el cliente vea por separado el costo de cada opción.

Envíe la propuesta para que el cliente la revise

Los clientes revisan la propuesta mediante un enlace que reciben por correo electrónico, sin necesidad de una cuenta ni de una aplicación.

1. Envíe la propuesta al cliente.

2. El cliente abre el enlace y ve cada sección como un subapartado identificado, con su propio subtotal y en el orden que usted estableció.

Las secciones vacías no se muestran al cliente, y los elementos que usted no colocó en ninguna sección aparecen antes de las secciones identificadas.

Recopile comentarios mediante Solicitar cambios

Los clientes no pueden editar sus elementos de línea, pero pueden indicarle exactamente qué debe ajustar mediante Solicitar cambios.

1. El cliente hace clic en Solicitar cambios e introduce sus comentarios en Sus comentarios.

2. Los comentarios deben tener al menos 10 caracteres.

3. El cliente hace clic en Enviar al remitente.

4. En el editor de propuestas, verá un aviso destacado con el nombre del cliente y su comentario.

Modifique y vuelva a enviar la propuesta

Cuando un cliente solicita cambios, la propuesta se desbloquea y la acción de envío cambia a Enviar revisión.

1. Edite la propuesta para incorporar los comentarios del cliente.

2. Haga clic en Enviar revisión.

3. Se crea una nueva versión, la versión anterior queda reemplazada y el cliente recibe la propuesta revisada.