Configure el perfil de su empresa
Configure la información de la empresa que aparece en sus documentos —su dirección, teléfono, número de licencia, sitio web y correo electrónico— desde la página Perfil comercial, y elija cuáles de esos datos se muestran en cada documento que envíe. Solo un administrador de la organización puede editar el perfil, y cada campo se guarda automáticamente mientras escribe.
Abra Perfil comercial
Perfil comercial es una página independiente a la que se accede desde el selector de organizaciones en la barra lateral de administración, no desde Configuración. Solo los usuarios con el rol de administrador o org:admin pueden verla.
En la barra lateral, abra el selector de organizaciones. Es el menú desplegable que muestra el nombre y el logotipo de su organización.
Seleccione Configuración de la organización. Aparecerá la ventana emergente Organización.
En la barra lateral de la ventana emergente, seleccione Perfil comercial.
Solo los administradores pueden abrir Perfil comercial. Si no lo ve en el selector de organizaciones, pida a un administrador de su cuenta que realice el cambio.
Introduzca la información de su empresa
El perfil tiene cinco campos de texto opcionales: Dirección, Teléfono, Número de licencia, Sitio web y Correo electrónico. No hay ningún botón Guardar: cada campo se guarda automáticamente aproximadamente un segundo después de que deje de escribir, y el encabezado de la tarjeta muestra Guardando... mientras hay un guardado pendiente.
En la página Perfil comercial, introduzca un valor en cualquiera de los cinco campos.
Deje de escribir y espere a que se guarde el campo.
Los cinco campos son opcionales y aparecen vacíos si aún no los ha configurado. El correo electrónico se valida como una dirección de correo electrónico mientras escribe; los demás campos no tienen comprobaciones de formato.
Elija qué se muestra en sus documentos
Cada dato de contacto tiene una casilla Mostrar en propuestas (la etiqueta utiliza el término de documento que usted haya configurado, por lo que puede decir cotizaciones, presupuestos u ofertas). Un dato aparece en un documento solo cuando su casilla está activada y el campo tiene un valor; todas están desactivadas de forma predeterminada, por lo que no se muestra nada hasta que las active.
En la página Perfil comercial, marque Mostrar en propuestas junto a cada dato que quiera que vean sus clientes.
Desmarque una casilla para ocultar ese dato.
Cada casilla se guarda inmediatamente cuando la cambia. Estos interruptores son globales: no tienen una configuración individual por propuesta y también controlan si los datos aparecen en los archivos PDF de sus propuestas. El número de licencia se muestra con el prefijo N.º de licencia.
Cómo se configuran el nombre y el logotipo de la empresa
El nombre y el logotipo de su empresa no se editan en la pestaña Perfil comercial. Se configuran inicialmente durante la incorporación, en el paso Empresa y logotipo, que requiere un nombre de empresa y permite cargar un logotipo. Consulte Comenzar a usar Apropos para conocer el proceso de configuración.
También puede editar el nombre y el logotipo de su empresa en la ventana emergente Organización, en General -> Actualizar perfil.
Cómo afectan los cambios a los documentos
Cuando envía un documento, Apropos copia en él su perfil comercial actual. Si cambia su perfil posteriormente, los documentos que ya haya enviado no se actualizan de forma retroactiva: cada documento enviado conserva la información de la empresa que tenía cuando se envió. Los documentos nuevos incorporan su perfil actual. Consulte Configuración de propuestas para saber cómo se relacionan los interruptores de visibilidad con la representación de las propuestas, y Personalizar la plantilla de su contrato con campos de combinación para saber cómo aparece el nombre de su empresa en los contratos.