Registrar una solicitud de cambio de un cliente
Registre una solicitud de cambio para dejar constancia de las modificaciones que un cliente solicitó por teléfono u otro medio, en lugar de hacerlo mediante el enlace de la propuesta. Así podrá volver a abrir la propuesta, editarla y enviar una versión revisada.
Cuándo usar Registrar solicitud de cambio
Use Registrar solicitud de cambio cuando un cliente solicite cambios fuera de la página de propuesta visible para el cliente, por ejemplo, por teléfono, correo electrónico o en persona. Esto registra la solicitud en nombre del cliente. Cuando el cliente solicita cambios desde el propio enlace de la propuesta, utiliza Solicitar cambios, lo que le envía una notificación automáticamente.
Registrar la solicitud de cambio
Registre la solicitud desde el menú Acciones de la propuesta. La nota es obligatoria y debe tener al menos 10 caracteres.
Abra la propuesta y haga clic en Acciones.
Haga clic en Registrar solicitud de cambio.
Introduzca una nota de al menos 10 caracteres que describa los cambios que el cliente solicitó.
Haga clic en Registrar solicitud de cambio para confirmar.
Qué ocurre al registrar una solicitud
Al registrar la solicitud, la propuesta vuelve a abrirse para que pueda editarla y realizar los cambios que el cliente solicitó. No se envía automáticamente ningún correo electrónico ni notificación al cliente, por lo que deberá volver a enviar la propuesta revisada cuando esté lista.
La solicitud queda registrada en el historial de actividad de la propuesta como realizada en nombre del cliente, junto con la nota que introdujo.
Revisar y volver a enviar la propuesta
Edite la propuesta para reflejar los cambios solicitados por el cliente y, después, envíe la versión revisada.
Realice las modificaciones en la propuesta que se volvió a abrir.
Abra el menú Acciones y haga clic en Enviar revisada para crear y enviar una nueva versión al cliente.
Consulte Crear y enviar una propuesta para ver el proceso completo de envío.