Marcar una propuesta como cerrada
Marque una propuesta como Closed cuando un cliente la rechace o la oportunidad ya no esté activa, para que salga de su pipeline activo sin confundirse con el trabajo que aún está gestionando.
Cuándo usar Mark as Closed
Use Mark as Closed para las propuestas que un cliente haya rechazado o que hayan quedado obsoletas; por ejemplo, una oferta que ya no espera ganar. Esta opción está disponible en una propuesta que no sea un borrador ni esté firmada. Cerrar una propuesta no la acepta ni inicia el trabajo; solo registra que la oportunidad terminó.
Cerrar una propuesta
Puede cerrar una propuesta desde su menú Actions. Apropos le pedirá que confirme antes de cambiar el estado.
Abra la propuesta y haga clic en Actions.
Haga clic en Mark as Closed.
Confirme que desea cerrar la propuesta.
Qué sucede cuando cierra una propuesta
Una propuesta cerrada deja de aparecer en la lista predeterminada de Proposals y en el área de necesidades de atención del Dashboard, para que sus vistas activas se centren en las propuestas que aún requieren atención. Puede encontrarla mediante el filtro de estado; seleccione Closed para volver a mostrarla.
Las propuestas cerradas quedan bloqueadas para la edición y las solicitudes de cambios. La propuesta sigue siendo visible, pero no puede editarla ni volver a abrirla para realizar cambios.
Para iniciar una propuesta nueva para una oportunidad diferente, consulte Create and send a proposal.