Comience a usar Apropos
Configure su cuenta de Apropos, revise sus servicios iniciales y envíe su primer documento en aproximadamente un minuto. Las cuentas nuevas comienzan con una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito, y una configuración guiada le explica lo esencial antes de que cree su primera propuesta, cotización, presupuesto u oferta.
Regístrese para obtener su prueba gratuita
Cree su cuenta para comenzar la prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Después de registrarse, las cuentas que aún no se hayan configurado pasan directamente al flujo de incorporación, que no se puede cerrar ni omitir. Si el administrador aún no ha terminado la configuración, los compañeros de equipo verán un mensaje que indica que la configuración sigue en curso.
Configure su empresa
En el paso Empresa y logotipo, introduzca el nombre de su empresa y añada su logotipo. El nombre y el logotipo de su empresa aparecen en todos los documentos, archivos PDF y contratos que envíe, y puede actualizarlos en cualquier momento desde la configuración.
Introduzca el nombre de su empresa. Este dato es obligatorio para continuar.
Cargue su logotipo. Es opcional, pero ayuda a mantener la identidad de marca en sus documentos.
Introduzca opcionalmente su número de licencia y estado.
Haga clic en Continuar.
Elija su especialidad
En el paso Su especialidad, seleccione el tipo de trabajo que realiza para que Apropos pueda adaptar sus plantillas y textos. Puede cambiar esta opción más adelante.
Seleccione su especialidad: Contratación general, Electricidad, Tratamiento de agua, Plomería, Pintura, Paisajismo, HVAC u Otra.
Si elige Otra, introduzca su especialidad; por ejemplo, techado, cercado o instalación de pisos.
Haga clic en Continuar.
Revise sus servicios iniciales
Después de elegir una especialidad, Apropos genera servicios iniciales para ella y los añade a su catálogo. La generación tarda aproximadamente un minuto, y puede continuar trabajando en segundo plano mientras se ejecuta.
Cuando sus servicios iniciales estén listos, revise hasta ocho de ellos y continúe. Puede editarlos o ampliarlos en cualquier momento desde su catálogo. Si Apropos no pudo configurar servicios iniciales para su especialidad, puede añadir los suyos desde el catálogo.
Invite a su equipo (opcional)
En el paso Invitar al equipo, incluya a las personas que le ayudarán a enviar y administrar sus documentos. Puede omitir este paso y añadir compañeros de equipo más adelante.
Introduzca la dirección de correo electrónico de un compañero de equipo.
Elija un rol: Miembro o Administrador.
Haga clic en Añadir otro para añadir más compañeros de equipo, o en Eliminar para quitar una fila.
Haga clic en Enviar invitaciones, o en Omitir por ahora para continuar.
Necesita al menos una dirección de correo electrónico válida para enviar invitaciones.
Cree y envíe su primer documento
El paso final muestra una lista de verificación para ayudarle a llegar a su primer acuerdo firmado. El tipo de documento que crea Apropos coincide con su especialidad: ofertas para contratación general, cotizaciones para electricidad, plomería y HVAC, presupuestos para pintura y paisajismo, y propuestas para tratamiento de agua y otras especialidades.
Haga clic en Crear para abrir el editor y crear su primer documento.
Haga clic en Enviar para enviar su primer documento a un cliente.
O haga clic en Ir al panel para comenzar desde su panel.
Completar cualquiera de estas acciones finaliza la configuración.
Qué sigue
Una vez completada la configuración, puede ampliar su catálogo en Productos y servicios, añadir más miembros al equipo y —si su plan lo incluye— conectar QuickBooks desde Configuración para sincronizar sus servicios y clientes. Los clientes pueden revisar y firmar sus documentos sin crear una cuenta.