Cambie cómo denomina sus documentos
Puede cambiar la palabra que Apropos usa para sus documentos —de propuesta a oferta, estimación o cotización— desde la configuración Terminología de los documentos. Solo un administrador de la organización puede cambiarla, la elección se aplica a toda su cuenta y los documentos que ya haya enviado conservan la etiqueta que tenían cuando los envió.
Cambiar el nombre del documento
El control se encuentra en Settings, en la pestaña que lleva el nombre del término actual de sus documentos, por lo que la pestaña puede mostrar Proposals, Quotes, Estimates o Bids, según lo que haya elegido.
Abra Settings desde la barra lateral de administración.
Abra la pestaña que muestra el término actual de sus documentos (inicialmente, Proposals).
En la tarjeta Terminología de los documentos, abra el selector Denominar los documentos como...
Elija Proposal, Quote, Estimate o Bid.
El cambio se guarda en el momento en que selecciona una opción; no hay un botón Save independiente. Mientras se guarda, el selector se desactiva y muestra Saving...; después, confirma con Documents will now be called "quote" (o el término que haya elegido).
Solo los administradores pueden acceder a esta configuración. Si no ve la tarjeta Terminología de los documentos, pida a un administrador de su cuenta que realice el cambio.
Dónde aparece el nuevo nombre
El término que elija reemplaza a "proposal" en todo el flujo de trabajo de documentos de su cuenta: la navegación principal, la pestaña Settings, las listas de documentos, los encabezados de los documentos New y Edit, el creador, las vistas previas, su panel y la vista Contacts.
También aparece en las superficies orientadas a los clientes. Los documentos enviados, las páginas de revisión para clientes y los correos de propuestas usan el término, y los títulos y encabezados de los archivos PDF también lo incluyen. Los números de sus documentos reciben un prefijo correspondiente: PROP para propuestas, QUOTE para cotizaciones, EST para estimaciones y BID para ofertas.
Los documentos que ya haya enviado conservan su etiqueta
Cambiar el término no cambia el nombre de nada que ya haya enviado. Cada documento enviado conserva la etiqueta que tenía cuando se envió, por lo que un cliente que recibió una propuesta seguirá viéndola como una propuesta aunque usted cambie el término a cotización. Solo los documentos nuevos y no enviados usan el término nuevo.
Cómo se elige inicialmente el término
Cuando configura su cuenta, su sector determina el término inicial: bids para contratistas generales, quotes para trabajos eléctricos, de plomería y HVAC, estimates para pintura y jardinería, y proposals para tratamiento de agua y otros sectores. La configuración Terminología de los documentos le permite cambiarlo después, independientemente de su sector.
No puede escribir un nombre personalizado; el selector solo ofrece estos cuatro términos. Consulte Get started with Apropos para saber cómo se establece el término inicial durante la configuración.