Cómo funcionan las notificaciones en Apropos
Apropos le mantiene al día a través de varios canales independientes: una campana de notificaciones dentro de la aplicación, correos electrónicos de actualización del producto y correos electrónicos transaccionales que acompañan cada propuesta y contrato. Son sistemas independientes, por lo que esta guía explica qué hace cada uno y cómo utilizarlo.
Notificaciones dentro de la aplicación
La campana situada en la parte superior de la aplicación muestra alertas sobre sus propuestas y contratos. Haga clic en ella para abrir el panel de Notificaciones, que incluye un indicador del número de notificaciones sin leer (limitado a 99+), un botón Marcar todo como leído y una lista de notificaciones, comenzando por las más recientes. Cuando no tenga ninguna, el panel mostrará Aún no hay notificaciones.
Las notificaciones se envían al propietario de la propuesta, no a todos los miembros de su equipo. Las nuevas notificaciones aparecen en la lista a medida que llegan, sin necesidad de actualizar la página.
Eventos de notificación
Actualmente, tres acciones del cliente generan notificaciones dentro de la aplicación, cada una con su propio título y destino.
Evento | Cuándo ocurre | Qué dice la notificación | Adónde le lleva |
|---|---|---|---|
Propuesta aceptada | Un cliente acepta una propuesta | <document term> aceptado (por ejemplo, «Presupuesto aceptado») | La página del proyecto |
Contrato firmado | Un cliente firma un contrato | Contrato firmado o Contrato pendiente de su firma | La página del proyecto |
Cambios solicitados | Un cliente solicita cambios en una propuesta | <client name> solicitó cambios | La propuesta |
El título de la propuesta aceptada utiliza el término de documento de su organización, por lo que aparecerá como «Presupuesto aceptado» si denomina presupuestos a sus documentos. Consulte Cambiar la forma en que denomina sus documentos para saber cómo se establece ese término.
Leer y administrar las notificaciones dentro de la aplicación
Puede abrir y borrar las notificaciones desde la campana del encabezado de la aplicación.
Haga clic en la campana del encabezado de la aplicación para abrir el panel de Notificaciones.
Haga clic en una notificación para abrir la propuesta o el proyecto al que enlaza. Al hacer clic en una notificación sin leer, también se marcará como leída y se cerrará el panel.
Haga clic en Marcar todo como leído para marcar como leídas todas las notificaciones sin leer.
Las notificaciones sin leer aparecen en negrita y tienen un indicador en forma de punto. Al seleccionar una notificación que ya está leída, se abrirá su enlace sin cambiar nada más.
Correos electrónicos transaccionales
Los correos electrónicos transaccionales se envían automáticamente como parte del flujo de trabajo de propuestas y contratos.
Enviar, reenviar o enviar una propuesta revisada — el cliente recibe el correo electrónico de la propuesta con un enlace Ver propuesta (el enlace reflejará la palabra que haya elegido si utiliza otro término en lugar de «propuesta»). Para enviarla, la propuesta debe tener al menos un concepto y la dirección de correo electrónico del cliente.
Propuesta aceptada — el propietario de la propuesta recibe un correo electrónico de aceptación con el asunto Propuesta aceptada — <client>. Cuando se genera un contrato al aceptar la propuesta, el cliente recibe un correo electrónico para solicitarle la firma, con el asunto Firme su contrato: contrato de <business name> y un enlace Revisar y firmar que no requiere iniciar sesión.
El cliente firma un contrato — no se envía ningún correo electrónico. En su lugar, el propietario de la propuesta recibe la notificación dentro de la aplicación Contrato firmado.
Reenviar contrato — esta opción está disponible en el menú Acciones de la propuesta únicamente cuando la propuesta ha sido aceptada y la generación de contratos está habilitada. Envía un correo electrónico de recordatorio con el asunto Recordatorio: firme su contrato — <proposal name> y un enlace Firmar contrato.
Consulte Configuración de propuestas para saber cómo Generar contrato al aceptar controla el correo electrónico de solicitud de firma, y Personalizar la plantilla del contrato con campos de combinación para saber qué firma el cliente.