Configure el texto predeterminado de las propuestas
Configure una vez en Configuración el texto estándar de sus propuestas —el resumen, el calendario de pagos, los términos y condiciones y los próximos pasos— y cada nueva propuesta que cree comenzará con ese contenido ya rellenado. Solo un administrador de la organización puede cambiar estos valores predeterminados, y usted aún puede editar cualquiera de los textos copiados en una propuesta individual antes de enviarla.
Dónde se encuentran los valores predeterminados
Los cuatro campos predeterminados se encuentran en Configuración, en la pestaña que lleva el nombre del término actual de sus documentos (inicialmente, Propuestas). La tarjeta se llama Contenido predeterminado de la propuesta y muestra el texto «Rellena previamente las secciones narrativas de cada nueva propuesta. Edite cualquiera de ellas en cada propuesta antes de enviarla».
Abra Configuración desde la barra lateral de administración.
Abra la pestaña que muestra el término actual de sus documentos (inicialmente, Propuestas).
Desplácese hasta la tarjeta Contenido predeterminado de la propuesta.
Solo los administradores pueden acceder a Configuración. Si no ve la tarjeta Contenido predeterminado de la propuesta, pida a un administrador de su cuenta que realice el cambio.
Los cuatro campos predeterminados
Cada campo es un editor de texto enriquecido compatible con negrita, cursiva, encabezados, listas con viñetas y listas numeradas.
Resumen — el resumen inicial que se muestra en la parte superior de la propuesta.
Calendario de pagos — cómo y cuándo paga el cliente, mostrado en la sección de precios.
Términos y condiciones — los términos y condiciones generales del trabajo contratado.
Próximos pasos — la llamada a la acción final antes del bloque de firma.
Cada campo se guarda de forma independiente: edite uno y haga clic en su botón Guardar. Guardar un campo no guarda los demás.
Cómo se utilizan los valores predeterminados
Los valores predeterminados se copian en una nueva propuesta. Cambiar un valor predeterminado en Configuración no modifica las propuestas que ya creó; solo cambia el contenido de origen que se utiliza para las nuevas propuestas en blanco.
Si su organización no ha guardado un valor para un campo, Apropos proporciona un texto alternativo integrado para ese campo. Son puntos de partida genéricos, no asesoramiento legal ni financiero, por lo que debe revisarlos antes de enviarlos.
Edite el texto en una propuesta individual
Después de copiar los valores predeterminados, las cuatro secciones pasan a ser contenido normal de la propuesta que usted puede editar en cada propuesta antes de enviarla. Los cambios que realice en la propuesta se guardan únicamente en esa propuesta y no modifican los valores predeterminados de su organización.
Consulte Comenzar a usar Apropos para crear su primera propuesta y Añadir un producto o servicio a su catálogo para conocer el texto dirigido al cliente que acompaña a cada elemento de línea.