Crear y enviar una propuesta

Cree una propuesta a partir de su catálogo reutilizable de productos y servicios, revísela y envíesela por correo electrónico a su cliente en un solo flujo.

Iniciar una nueva propuesta

Haga clic en el botón Nueva propuesta del panel o abra Propuestas en la barra lateral y haga clic en Crear propuesta. Apropos crea automáticamente un borrador y lo abre en el editor. También puede iniciar una desde la página de un contacto con Iniciar nueva propuesta, lo que preselecciona ese contacto.

Seleccionar un cliente

Elija el contacto al que está destinada la propuesta o agregue uno nuevo sin salir del editor.

1. En la tarjeta Contacto, haga clic en Seleccionar un contacto... y busque un contacto existente, o haga clic en Agregar nuevo contacto para crear uno directamente. El nuevo contacto se selecciona automáticamente.

2. Confirme el nombre y el correo electrónico del cliente. Esta es la dirección de correo electrónico a la que Apropos enviará la propuesta.

¿Quiere agregar primero un contacto? Consulte Agregar un contacto.

Agregar contenido a la propuesta

Complete el nombre, la dirección y las cuatro secciones descriptivas. Las ediciones de texto se guardan automáticamente. Las nuevas propuestas en blanco comienzan con el texto predeterminado de su organización, si lo ha configurado; de lo contrario, usan el texto alternativo integrado.

• Nombre: el título de la propuesta; comienza como Propuesta sin título.

• Dirección: la dirección del trabajo o del cliente, que se agrega desde el marcador de posición Agregar dirección.

• Descripción general: el resumen inicial que se muestra en la parte superior.

• Calendario de pagos: cómo y cuándo paga el cliente.

• Términos y condiciones: las condiciones generales del servicio.

• Próximos pasos: la llamada a la acción final.

Consulte Configurar el texto predeterminado de las propuestas para conocer los valores predeterminados de toda la organización con los que comienzan estas secciones.

Agregar conceptos

Agregue elementos de su catálogo o cree un servicio nuevo directamente. Se requiere al menos un concepto para poder enviar la propuesta.

1. En la tarjeta Elementos, haga clic en Agregar para abrir el cuadro de diálogo Agregar elemento.

2. Busque un elemento existente del catálogo y haga clic en Agregar, o haga clic en Nuevo servicio para crear uno directamente: introduzca un Nombre (obligatorio) y un Precio unitario, y haga clic en Crear y agregar.

3. Haga clic en Agregar sección para agrupar elementos bajo un encabezado y, a continuación, use Agregar elemento dentro de la sección. Puede cambiar el nombre de las secciones, moverlas hacia arriba o hacia abajo y eliminarlas. Use secciones y subtotales como una forma provisional de ofrecer opciones a los clientes; consulte Cotización interactiva para conocer el método compatible.

Cada concepto copia el precio predeterminado del elemento del catálogo en el momento en que lo agrega, pero puede cambiarlo de forma independiente en la propuesta sin afectar al catálogo de elementos. Para crear primero elementos reutilizables, consulte Agregar un producto o servicio al catálogo.

Editar un concepto

Expanda un concepto para definir su Nombre para mostrar, Cantidad (mínimo 1), Precio unitario y las secciones visibles para el cliente: Descripción para el cliente, Alcance, Tiempo de entrega y Entregables. Cada una de estas cuatro secciones tiene su propia casilla de visibilidad y se muestra de forma predeterminada. La Lista de tareas internas es exclusiva del equipo y nunca se muestra a los clientes. El Total general suma el precio multiplicado por la cantidad de cada elemento seleccionado.

Adjuntar archivos de respaldo

Agregue hasta 10 archivos (planos, fotografías o fichas técnicas) que su cliente pueda abrir o descargar desde el enlace de la propuesta. Consulte Agregar y compartir archivos con una propuesta.

Revisar la configuración y obtener una vista previa

Antes de enviar la propuesta, revise el panel Configuración de la propuesta de la derecha y obtenga una vista previa de cómo la verá el cliente.

1. En Configuración de la propuesta, defina el formato del Número de propuesta, si desea Mostrar precios individuales y Mostrar imágenes de elementos, y si desea Generar contrato al aceptar. Estas opciones solo se pueden editar mientras la propuesta sea un borrador.

2. Haga clic en Vista previa para abrir la vista del cliente y, a continuación, use Volver al editor, Imprimir o Descargar PDF.

Consulte Configuración de la propuesta para saber qué hace cada interruptor.

Enviar la propuesta

Envíe la propuesta cuando tenga al menos un concepto y una dirección de correo electrónico del cliente. El editor comprueba que haya un concepto antes de abrir la confirmación; la dirección de correo electrónico se comprueba cuando se procesa la solicitud de envío.

1. Abra el menú Acciones y haga clic en Enviar al cliente.

2. En la confirmación Enviar propuesta, confirme el destinatario y haga clic en Enviar.

El envío cambia el estado a Enviada y envía al cliente un correo electrónico con un enlace para revisar la propuesta sin necesidad de tener una cuenta. Después, la propuesta queda bloqueada para su edición. Si el cliente solicita cambios, se desbloquea y puede usar Enviar revisada en el mismo menú para crear y enviar una nueva versión. Consulte Cómo funcionan las notificaciones en Apropos para obtener información sobre los correos electrónicos y las alertas dentro de la aplicación que se envían posteriormente.